【9984】ソフトバンクグループ
国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の条件決定に関するお知らせ
2021-01-29(10:17)
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繰延
各
位
2021 年 1 月 29 日 本店所在地 会 社 名 代 表 者 東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号 ソフトバンクグループ株式会社 （コード番号 9984 東証第一部） 代表取締役 会長兼社長執行役員 孫
正義
国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の条件決定に関するお知らせ
当社は本日、2021 年 1 月 6 日付「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお 知らせ」にてお知らせした、主に機関投資家を対象とした国内ハイブリッド社債（利払繰延条項 付） （以下「本ハイブリッド社債」 ）について、発行条件を決定しましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） （主に機関投資家向け） 1. 発行総額 2. 各社債の金額 3. 利率 4. 年限 5. 利払日 償還期限 6. 期限前償還 7. 払込期日 8. 募集の方法 9. 募集の対象 10. 引受会社 11. 取得格付 12. 資金使途
※1 ※2
5 年後以降の利率算出時に適用される当初スプレッドは 310.5bps。 プが発生。
金 1,770 億円 金 1 億円 当初 5 年間は固定 年 3.000%、 5 年後以降は変動 （1 年日本国債金利＋当初スプレッド※1＋ステップアップ※2） 35 年 毎年 2 月 4 日及び 8
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