【3691】Ｇ－デジタルプラス
転換社債（CB）及び新株予約権（TIP）の発行について（説明資料）
2023-08-15(15:15)
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新株予約権 転換社債
転換社債（CB）及び新株予約権（TIP）の発行について
本件ファイナンスの目的及び概要
目的
フィンテック事業の成長資金の確保
・足元でポイ活メディアとの大型提携などが決定し、来期以降更なる流通総額の拡大が見込まれている ・年内に資金移動業の取得を目指しており、規制に対応するため新規開発が必要となる 概要及び資金使途
転換社債2.1億円、新株予約権合計4.9億円、総合計約7.0億円（差引手取概算額6.8億円）
・フィンテック事業の開発資金：1.8億円 ・フィンテック事業の運転資金：5.0億円 調達手法の選択事由
※1
資金調達と希薄化のバランスを勘案したファイナンス・ストラクチャー
・背景として、流通総額の拡大需要があるなか、当社デジタルギフト等の交換先を予め確保しておく必要があり、そのための資金についても確保が必要 ・一方で、現在の株価において大型の調達を行ってしまうと、希薄が大きくなってしまうことは避けられない状況 ・そこで、CBにより一定の資金は確保しつつ、CBの転換価額を現状の株価対比で15%のプレミアムをつけた水準とし、更なる資金需要ニーズに対応すべくTIPを それぞれ1,000円及び1,300円で設定することにより希薄化にも配慮 ・今後当社の事業成長に伴い、株価が上昇したタイミングでTIPを通じて機動的に資金調達が行えるようなストラクチャーとした
※1 当
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転換社債（CB）及び新株予約権（TIP）の発行について（説明資料）