【9201】ＪＡＬ
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2021-10-06(12:00)
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2021 年 10 月 6 日 各 位 会社名 代表者 問合せ先 日本航空株式会社 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二 （コード: 9201 東証第 1 部） 財務部長 木藤 祐一郎 （TEL 03-5460-3121（代表） ）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 10 日付「劣後特約付タームローンの契約締結及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付 社債）の発行に関するお知らせ」にて公表しました、公募形式のハイブリッド社債（劣後特約付社債） （以下、 「本社債」という） （注 1）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。 記 (1) 社債の名称 (2) 発行額 (3) 当初利率 (4) 条件決定日 (5) 払込期日 (6) 償還期限 (7) 期限前償還 日本航空株式会社第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特 約付） 1,500 億円 1.600%（注 2） 2021 年 10 月 6 日 2021 年 10 月 12 日 2058 年 10 月 11 日 2028 年 10 月 12 日及び 2028 年 10 月 12 日以降の各利払日、または払込期日以 降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社 の裁量で期限前償還可能 (8) 利払日
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