【9201】ＪＡＬ
劣後特約付タームローンの契約締結及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2021-09-10(11:30)
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タームローン 契約締結
2021 年 9 月 10 日 各 位 会社名 代表者 問合せ先 日本航空株式会社 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二 （コード: 9201 東証第 1 部） 財務部長 木藤 祐一郎 （TEL 03-5460-3121（代表） ）
劣後特約付タームローンの契約締結及び 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、本日、劣後特約付タームローン（以下、 「本劣後ローン」という）の契約を締結するとともに、公 募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債） （以下、 「本劣後債」という）の発行に関する訂正発行登録 書を提出しましたので、以下の通りお知らせいたします。 本劣後ローンと本劣後債の発行（以下、併せて「本ハイブリッド・ファイナンス」という）により、総額 3,000 億円程度の資金調達を予定しております。健全な財務体質を悪化させることなく、今後の企業活動に必 要かつ十分な資金を確保いたします。 記 １．本ハイブリッド・ファイナンス実施の目的と背景 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020 年 2 月以降現在に至るまで、航空旅客需要は長期間にわ たって大幅に減少しており、当社グループの経営環境は極めて厳しい状況となっております。この未曽有の危 機に対応するため、当社グループでは、昨年来、機動的に供給量を調整し変動費を抑制するとともに、固定費 の抜本的
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タームローン 契約締結
劣後特約付タームローンの契約締結及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ