【2978】Ｍ－ツクルバ
第三者割当による新株式発行について
2021-06-30(16:00)
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第三者割当
第三者割当による新株式発行について
株式会社ツクルバ
（東証マザーズ：2978） 2021年６月30日
© 2021 TSUKURUBA Inc.
サマリ
中長期にわたるカウカモプラットフォームにおける 流通取引総額（PF GMV）の最大化
目的
第三者割当増資により、佐護勝紀氏および株式会社ワングローブキャピタルに 当社発行済み株式総数12.66％相当の普通株式を割当 募集概要
• 発行新株式数：1,250,000株（希薄化率12.66%） • 発行価額：800円/株 • 直近6月29日の株価、過去1か月/3か月/6か月の平均株価に対し、プレミアムが 付与された価額 • 差引手取金概算額：994百万円 • 払込期日：2021年8月6日
資金使途
中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」の PF GMV最大化のため、調達資金994百万円は以下に充当
• 顧客体験を向上させるサービスラインナップの強化のための人件費・採用費 • ユーザー獲得のためのマーケティング費
© 2021 TSUKURUBA Inc. 1
目的：カウカモプラットフォームにおける流通取引総額の最大化
プラットフォーム上に蓄積した買主売主に対するサービスラインナップの強化・ユーザー獲得による収益力向上 欲しい住まいが増える
データに基づく 物件の
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