【6141】ＤＭＧ森精機
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた第５回無担保永久社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ
2025-05-07(14:10)
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無担保
2025 年 5 月 7 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｄ Ｍ Ｇ 森 精 機 株 式 森 会 社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：6141 （TEL 03－6758－5900） 代表取締役副社長経理財務本部長 雅彦
東証プライム） 小林 弘武
既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた 第５回無担保永久社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ
当社は、既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けて、公募形式による無担保永久社債 （劣後特約付） （以下、本劣後債）及び永久劣後特約付ローン（以下、本劣後ローン）による調達を検討し ております。 本劣後債と本劣後ローンを含めたハイブリッドファイナンスの最大額は 570 億円であり、内訳は需要状況 やマーケット環境等を総合的に勘案し決定する予定です。 このうち、本劣後債の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。 記 本劣後債の概要につきましては、下記及び本日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照くだ さい。本劣後債には、普通株式への転換権は付されていないことから、株式の希薄化は発生いたしません。 また、本劣後債は既存ハイブリッドファイナンスと同等以上の資本性が格付機関によって認定される見込み です。 本劣後債の概要（予定） (1) 名称 第５回利払繰延条項・任意
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