【6141】ＤＭＧ森精機
無担保永久社債（劣後特約付）の発行による資金調達についてのお知らせ
2016-08-29(15:00)
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無担保
平成 28 年 8 月 29 日
各 位 会 社 名 代表者名 Ｄ Ｍ Ｇ 森 精 機 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 森 雅 彦
（コード番号 : 6141 東証第一部）
問合せ先
専務取締役経理財務本部長 小 林 弘 武
（TEL 052－587－1811）
無担保永久社債（劣後特約付）の発行による資金調達についてのお知らせ
当社は、本日、第１回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債（劣後特約付・適格機関 投資家限定）（以下、本劣後債）の発行条件を決定致しましたので、下記の通り、お知らせ致しま す。
1. 本資金調達の目的 当社は、DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT（以下、AG）の株式の追加取得およびドミネー ション・アグリーメントの効力発生により低下する連結株主資本を劣後性資金により回復し、財務の 健全性を維持しながら今後の成長戦略を推進するため、永久劣後特約付ローン（総額 400 億円） による資金調達を決定致しました。(※1) この度、その一環としてこれまで検討してまいりました永 久劣後債（総額 100 億円）の発行条件を決定致しました。 本劣後債により調達した資金は、永久劣後特約付ローンと同じく AG の 75%超の株式取得に伴 い調達した有利子負債の弁済の一部に充当し、有利子負債の削減を図ってまいります。 本劣後債は、償
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