【3656】ＫＬａｂ
ファイナンスに関する補足説明資料
2024-04-10(15:30)
関連タグ：
ファイナンスに関する 補足説明資料
2024.04.10
前回（2022年7月）のファイナンスについて
✓ 当社は、新規モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営費用及びその他カジュアルゲーム等の事業に関する資金を調達するため、 2022年7月に第18回新株予約権の発行によるエクイティファイナンスを実施※1,2
✓ 当該ファイナンスにおいては、急激な希薄化の抑制を図るべく行使許可型を選択したうえで、さらに急激な行使などを回避するべく、 新株予約権連動型のコミットメントライン※3を同時に組成するスキームで実施
方法
行使許可型の新株予約権
新株予約権連動型のコミットメントライン
金額
50億円
(コミットメントラインは40億円の枠で設定)
✓ 当社の資金需要及び株価動向に合わせて行使 することが可能
特徴
✓ 即時に40億円分の資金を確保可能 ✓ 支出予定時期に必要となる資金が、新株予約権の行使 状況により、十分に調達できなかった場合に備えて、借入 枠を設定
✓ 行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量 及び時期をコントロール可能
✓ 上記2点により、急激な希薄化を抑制
✓ 本借入枠があることで、出来高が少ない中での急激な 行使等の回避が可能
※1 第三者割当による第18回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行及びコミットメントライン契約締
関連タグ：
ファイナンスに関する補足説明資料