【6573】Ｍ－アジャイル
資金調達に関する補足資料
2021-12-14(17:00)
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アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 （東証マザーズ：6573） 2021年12月14日
資金調達の目的
1 ファンマーケティング領域・PRISM動画事業を中心とした事業成長を通じ、 当社グループ企業価値及び株主価値を向上させる エクイティファイナンスを通じて自己資本を強化し、債務超過の解消並 びに財務健全性を向上させる
目的
2
資金使途
事業 成長・拡大
①システム開発投資：50百万円 ②資本業務提携及びM&A投資：57百万円 ③運転資金：80百万円
財務 健全化
調達額 187百万円
調達方法
第三者割当による新株式の発行
2
資金調達の概要
募集の方法 割当予定先 発行決議日 割当日／払込期日 新規発行株式数 発行価格 払込総額 第三者割当増資 GX PARTNERS CO., LIMITED 2021年12月14日 2021年12月30日 500,000株 407円／株 ※1 203,500,000円 ※2
手取金の額
187,900,000円
※3
※1.発行価格は、発行決議日の前日終値に7%のディスカウント率を加味した金額となります。 ※2.払込総額は、新規発行株式数に発行価格を乗じた金額となります。 ※3.手取金の額は、払込総額から資金調達に関する諸費用を控除した金額となります。 3
資金使途：「
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