【6464】ツバキ・ナカシマ
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2021-08-10(17:00)
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2021年８月10日 各 位 会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ 代表者名 取締役兼代表執行役社長CEO 廣田 浩治 （コード番号 6464 東証第１部） 問合せ先 IRマネージャー 森田 郁史 （TEL 06-6224-0193）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、本日、発行上限を100億円とする公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社 債）（以下、「本社債」）の発行を決定し、本社債に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提 出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 本社債発行の目的と背景 当社は、本年５月 14 日に、“セラミックビジネスの拡大、メディカルデバイスビジネスの拡 大・世界展開、アジア市場の拡大強化”を成長戦略に据えた「中期経営戦略」を発表しておりま す。 上記３つの成長戦略を推進するとともに、「中期経営戦略」を着実に実行するため並びに財務 体質の強化および資本効率の維持・向上を図るため、本社債による資金調達の実施を決定いたし ました。 本年５月 14 日に開示した 100 億円の「劣後特約付シンジケートローン」に加え、本社債を 100 億円発行した場合は、当社のネットＤＥレシオは、2021 年度末時点で 0.75 倍程度となる見 込みであり、中期経営戦略での 2023 年度目標 0.9 倍を大幅に前倒しで
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