【3289】東急不ＨＤ
劣後特約付シンジケートローンによる資金調達のお知らせ
2021-03-31(15:30)
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2021 年 3 月 31 日 各 位 会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 西川 弘典 （コード：３２８９ 東証第一部） 問い合わせ先 執 行 役 員 西 村 和 浩 Ｔ Ｅ Ｌ ０ ３ － ６ ４ ５ ５ － ０ ８ ３ ４
劣後特約付シンジケートローンによる資金調達のお知らせ 当社は、本日、劣後特約付シンジケートローン（以下、本劣後ローン）による総額 300 億円の資金 調達についての資金調達の契約を締結しましたのでお知らせします。 なお、2020 年 11 月９日にお知らせしました劣後特約付社債（※1）と本劣後ローンによるハイブリッ ドファイナンス（総額 1,000 億円）は、本劣後ローン契約に基づく調達により完了します。 記 １. 本劣後ローンの特徴 本劣後ローンによる資金調達は、資本と負債の中間的性質を持つハイブリッドファイナンスの一形 態であり、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期 限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しております。こ のため株式会社日本格付研究所（以下、「ＪＣＲ」）より、資金調達額の 50％に対して資本性の認定を 受けられる見通しであります。 ２. 本劣後ローンの概要 （１）借入額 （２）契約締結日 （３）借入実行日 （４）弁済期
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