【3289】東急不ＨＤ
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2020-11-09(16:30)
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2020 年 11 月 9 日 各 位 会 社 名 代表者名 問い合わせ先 Ｔ Ｅ Ｌ 東急不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長 西川 弘典 （コード：３２８９ 東証第一部） 執 行 役 員 西 村 和 浩 ０ ３ － ６ ４ ５ ５ － ０ ８ ３ ４
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ 当社は公募形式による劣後特約付社債（「第１回債」、「第２回債」、合わせて以下、「本社債」）及 び劣後特約付ローンによる調達（以下、「本ハイブリッドファイナンス」）を検討しており、このうち、本 社債の発行について、本日訂正発行登録書を関東財務局長に提出いたしましたのでお知らせしま す。 また、第２回債については、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づいて、サステナビ リティボンド（注１）として発行されるものであり、国内初のサステナビリティボンド形式の公募劣後社債 の発行事例となります。
（注１）サステナビリティボンド 調達資金の使途が、①社会的課題の解決に資するものであること（ソーシャル性）及び、②環境改善効果があること（グリ ーン性）の双方を有する債券
記 １. 本ハイブリッドファイナンスの目的及び背景 当社グループは、2017 年５月に公表した「Value Frontier 2020 STAGE 2 中期経営計画 20172020」に基づ
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