【3289】東急不ＨＤ
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2020-12-09(12:30)
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2020 年 12 月 9 日 各 位 会 社 名 代表者名 問い合わせ先 Ｔ Ｅ Ｌ 東急不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長 西川 弘典 （コード：３２８９ 東証第一部） 執 行 役 員 西 村 和 浩 ０ ３ － ６ ４ ５ ５ － ０ ８ ３ ４
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ 当社は、2020 年 11 月９日にお知らせいたしました公募形式による劣後特約付社債（「第１回債」、 「第２回債」、合わせて以下、「本社債」）について、本日下記の通り発行条件を決定いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、第２回債については、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づいて、サステナビリ ティボンド（注１）として発行されるものであり、国内初のサステナビリティボンド形式の公募劣後社債 の発行事例となります。また、2020 年 12 月９日現在、51 件の投資家より投資表明を頂いております。
（注１）調達資金の使途が、①社会的課題の解決に資するものであること（ソーシャル性）及び、②環境改善効果があること （グリーン性）の双方を有する債券
記 1. 本社債の概要 第１回利払繰延条項・期限前償 第２回利払繰延条項・期限前償 還条項付無担保社債（劣後特約 還条項付無担保社債（劣後特約 付） (2)発行価額の総額 (3)当初利率 (4)
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