【3569】セーレン
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
2020-12-09(22:00)
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新株予約権 転換社債
2020 年 12 月９日 各 位 会 社 名 代表者名 セーレン株式会社 代表取締役会長 兼 最高経営責任者 川田 達男 東証第１部） 川田 浩司
（コード番号 3 5 6 9 取締役常務執行役員 問合せ先 経営企画本部長
（TEL．0776-35-2111）
2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、2020年12月９日開催の取締役会において決議いたしました2025年満期ユーロ円建転換社債 型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予 約権のみを「本新株予約権」という。)の発行に関し、下記のとおり、発行条件等を決定いたしまし たので、既に決定済みの事項とともにお知らせいたします。 記 １．新株予約権に関する事項 (1) (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 転換価額 (ご参考) 発行条件決定日(2020 年 12 月９日)における株価等の状況 イ．東京証券取引所における株価(終値) ロ．アップ率［{(転換価額)/(株価(終値))－１}×100］ ２．社債に関する事項 (1) 社債の払込金額 (2) 新株予約権付社債の募集価格(発行価格) 1,565 円 20.00％ 本社債の額面金額と同額とする。 1,878 円
本社債の額面金額の 103.0％ (各本社
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