【8601】大和証Ｇ
無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）の発行に関するお知らせ
2020-03-10(15:00)
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2020 年 3 月 10 日 各位 会社名 代表者名 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司 （コード番号 8601 東証･名証（第一部） ）
無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）の発行に関するお知らせ
株式会社大和証券グループ本社は、本日、下記の通り、無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）を発 行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。本社債は、現在適用されている自己資本比率規制上、当 社のその他 Tier１資本に係る基礎項目として取扱われます。 記
株式会社大和証券グループ本社 第１回任意償還条項付無担保永久社債 （債務免除特約および劣後特約付） 社債総額 発行形態 各社債の金額 払込金額 1,250 億円 国内一般募集 1 億円 各社債の金額 100 円につき金 100 円 定めない。 ただし、 2025 年 6 月 5 日以降の各利 払日（本社債の元金につき損失吸収事由に係る 債務免除がなされている場合を除く。、または ） 税務事由もしくは資本事由が発生した場合に おいて、任意償還可能。 2020 年 3 月 16 日の翌日から 2025 年 6 月 5 日ま で 年 1.20％ 2025 年 6 月 5 日の翌日以降 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR＋1.40％ 毎年 6 月 5 日および 12 月 5 日 2020 年 3 月
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