【8601】大和証Ｇ
米ドル建普通社債発行に関するお知らせ
2017-04-13(08:30)
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社債発行
平成 29 年 4 月 13 日 各 位 会社名 株式会社大和証券グループ本社 代表者名 執行役社長 中田 誠司 （コード番号 8601 東証･名証（第一部） ）
米ドル建普通社債発行に関するお知らせ
株式会社大和証券グループ本社は米ドル建普通社債を下記の通り発行することといたしま したのでお知らせいたします。
記 １．発行体 ２．社債総額 ３．払込金額 ４．利率 ５．利払日 ６．償還期限 ７．払込期日 ８．募集方法 株式会社大和証券グループ本社 10 億米ドル 額面金額の 100％ 年 3.129％ 毎年 4 月 19 日及び 10 月 19 日 平成 34 年 4 月 19 日 平成 29 年 4 月 19 日 欧州、 アジア及び米国をはじめとする海外市場における募集。 但し、 米国においては 1933 年米国証券法 （その後の改正を含む。 「証 以下 券法」 ）に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販 売のみとする。日本国内での募集は行わない。 Ｂａａ１（ムーディーズ・ジャパン株式会社） Ａ－（Ｓ＆Ｐ グローバル・レーティング・ジャパン株式会社） シンガポール証券取引所
９．取得格付 １０．上場
以
上
＜お問い合わせ先＞ 大和証券グループ本社 広報部 鈴木・青山・木下・大橋・桑原（Tel．03-5555-1165）
本ニュースリリースは、当
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