【6740】ＪＤＩ
2019年5月30日開示事項に関する補足説明資料
2019-05-30(16:35)
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2019年5月30日
INCJによるリファイナンス概要
‘19/3末 4/末 5/末 19/6/20～12/30 (クロージング予定)
ブリッジ・ローン （資金需要に応じて個別貸付）
短期融資 長期融資 資本 弁済 代物弁済
①
ブリッジ・ローン （200億） （極度：1,070億） 短期貸付金 （200億） 第1回劣後CB （250億） 劣後特約付貸付 （300億）
② コミットメントライン（INCJによる連帯保証） ③ ④ ⑤
長期貸付金 （770⇒500億） 優先株発行 （750⇒1,020億） 代物弁済
劣後特約付貸付（約53億）
１．長期貸付金及び優先株式の引受けによるリファイナンス
500億円の長期貸付金(5年)及び1,020億円の優先株式の第三者割当の引受けによる総額1,520億円の支援 上記を原資に、既存②～④全額を弁済又は償還 本件クロージング（Suwaによる払込完了）までの間の必要資金の手当てとして、ブリッジ・ローンの実行 ①ブリッジ・ローン(200億円)は⑤劣後特約付貸付の一部(約247億円)と合せて、JOLED株式(約447億円)により代物弁済
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２．Suwa
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