【3101】東洋紡
新規劣後特約付ローンによる資金調達および既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
2018-02-23(16:00)
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平成 30 年２月 23 日 各位 会 社 名 代表者名 （コード番号 問い合わせ先 東洋紡株式会社 代表取締役社長 3101 （TEL 新規劣後特約付ローンによる資金調達および 既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ 当社は、平成 30 年２月 23 日開催の取締役会において、劣後特約付ローン（以下「本劣 後ローン」という。 ）による総額 150 億円の資金調達を行なうこと、並びに平成 26 年３月 24 日に当社が発行した劣後特約付ローン（以下、 「既存劣後ローン」という。 ）の期限前弁 済（以下、本劣後ローンによる資金調達と併せて「本リファイナンス」と総称する。 ）を行 なうことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本リファイナンスの目的及び背景 本リファイナンスは、既存劣後ローンのリプレイスメント条項（※１）を遵守しつつ、 借換手段の多様化による財務戦略の機動性と柔軟性の向上および金融費用の削減を行うこ とを目的としています。 本劣後ローンについては、既存劣後ローンと同等の資本性を格付会社（株式会社格付投 資情報センター及び株式会社日本格付研究所）より認定される見込みであり、これが実現 すれば、当社の財務健全性の維持に引き続き寄与することとなります。また、本劣後ロー ンには、普通株式への転換権は付されていないことから、株式の希薄化は発生
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