【1928】積水ハウス
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
2017-08-10(11:00)
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平成 29 年 8 月 10 日 各 位 上場会社名 代表者氏名 本社所在地 問い合わせ先 責任者役職名 氏 名 代表ＴＥＬ 積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 阿 部 俊 則 大阪市北区大淀中一丁目１番 88 号 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 畔柳 均 06-6440-3111
(コード番号 1928 東証･名証 市場第一部)
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、 平成 29 年 7 月 10 日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債 （劣後特約付社債） （以 下、本社債）について、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせ致します。 記
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発 行 価 額 の 総 額 金 1,200 億円 各 社 債 の 金 額 金 1 億円 当 初 利 率 （ 注 ） 年 0.81％ 払 償 込 還 期 期 日 平成 29 年 8 月 18 日 限 平成 89 年 8 月 18 日
期 限 前 償 還 平成 34 年 8 月 18 日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。 借 換 制 限 条 項 当社は、本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下、期限前償還等）す る場合は、期限前償還等を行う日以前 12 ヶ月間に、普通株式又は本社債と同
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