【1928】積水ハウス
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
2017-07-10(11:05)
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平成 29 年 7 月 10 日 各 位 上場会社名 代表者氏名 本社所在地 問い合わせ先 責任者役職名 氏 名 代表ＴＥＬ 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 部長 畔柳 均 06-6440-3111 積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 阿 部 俊 則 大阪市北区大淀中一丁目１番 88 号
(コード番号 1928 東証･名証 市場第一部)
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ
当社は、下記のとおり主に国内機関投資家を対象とした公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社 債） （以下、本社債）の発行を決定しましたので、お知らせ致します。
記
1． 本社債発行の目的及び背景 当社では、本年 3 月に公表した「積水ハウスグループ 第 4 次中期経営計画（2017～2019） 」において 掲げた、成長投資及び高い財務健全性の両立を図るにあたり、本社債を、株式希薄化による資本効率低下 を回避しつつ財務健全性の向上に寄与する資金調達手段と捉え、発行を決定致しました。 2． 本社債の特徴 本社債は、 資本と負債の中間的な性質を持ち、 負債でありながら、 利息の任意繰延、 超長期の返済期限、 清算手続き及び倒産手続きにおける劣後性等、 資本に類似した性質及び特徴を有しております。 このため、 当社では格付機関（株式会社日本格付研究所
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