【6993】大黒屋
第2回無担保社債の発行、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の残額買入消却及び第16回新株予約権行使に関する資金使途変更のお知らせ
2017-03-27(19:50)
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新株予約権 資金使途 転換社債 無担保
平成29年３月27日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 大黒屋ホールディングス株式会社 代表取締役社長 総務部長 岩瀬 小川 茂雄 浩平 （コード番号 ６９９３ 東証第二部） （TEL．０３－３４４８－７３００）
第2回無担保社債の発行、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の残額買入消却及び 第16回新株予約権行使に関する資金使途変更のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の有利子負債の削減及び資本増強により当 社の財務比率を改善することを目的として、株式会社ＳＢＩ証券（以下、 「ＳＢＩ証券」と いいます。 ）及びＭＴキャピタル合同会社（以下、 「ＭＴキャピタル」といいます。 ）との合 意に基づき、下記Ⅰ.１.の一連の取引（以下、 「本取引」といいます。 ）を本日実行すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本取引は本日実施済みであり、当該実施によって、当社の有利子負債は428.4百万 円減少し、同額の株主資本が増加致しました。 記 Ⅰ．本取引の全体像と本取引を行う理由 １. 本取引の全体像 本取引は本日、以下の流れで行われました。なお、本取引を以下の流れで行うことは、 当社、ＳＢＩ証券及びＭＴキャピタル間での合意によるものです。 ① 当社による適格機関投資家限定の第2回無担保社債 （以下、 「本私募債」 といいます。 ） の発
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