【6789】ローランドＤＧ
XYZ株式会社による当社に対する公開買付け（MBO）及びブラザー工業株式会社による当社に対する公開買付けの開始予定に関する見解
2024-04-26(17:00)
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公開買付
XYZ株式会社による当社に対する公開買付け（MBO） 及びブラザー工業株式会社による当社に対する 公開買付けの開始予定に関する見解
ローランド ディー.ジー.株式会社 2024年4月26日
エグゼクティブ・サマリー
両提案を比較検討した上で、当社の株主価値・企業価値に最も資する提案はMBOであると判断し、 MBOに対する賛同・応募推奨を表明 MBO
当社検討体制
ブラザー公開買付け
当社社外取締役3名から構成される特別委員会が、独自のリーガルアドバイザーである西村あさひ法律事務所から助言 を受けながら、当社執行部とタイヨウ・ブラザー工業双方の執行部との協議に同席する等して必要な情報を収集し、 企業価値・株主共同の利益双方の観点から、MBO及びブラザー公開買付けを公正に比較検討
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当社の 企業価値向上 に資するか
タイヨウが当社へ社外取締役を派遣した2020年以降、 当社はタイヨウとともに各企業価値向上策を実施する ことで業績はV字回復を遂げた実績
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MBO提案は、特別委員会が認識している当社課題に 対して、個別のテーマ毎に具体的かつ定量化された 企業価値向上策を提示しており合理的
ディスシナジーとして、①主要サプライヤーAとの取引 関係悪化、②ブラザー工業製のプリンターヘッド使用に 関するリスク、③企業戦略・技術戦略や企業文化の違い の発生が懸念され、か
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XYZ株式会社による当社に対する公開買付け（MBO）及びブラザー工業株式会社による当社に対する公開買付けの開始予定に関する見解