【4527】ロート薬
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料
2025-02-26(17:00)
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ユーロ円CB発行に関する 補足説明資料
ロート製薬株式会社 2025年2月26日
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本件の概要
項目 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 社債利息 募集価格 払込金額 / 償還価額 当初転換価額 付帯条項 資金使途 2032年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く） 7年 250億円 2025年2月26日（水） 2025年2月26日（水） 2025年3月14日（金） 2032年3月15日（月） 0.00% 104.0% 101.5% / 100.0% 未定 転換制限条項（～満期3ヵ月前130%） コア事業における研究・商品開発の強化、成長投資事業における研究開発、事業基盤の強化のための充当金約60億 円 / Eu Yan Sang International Ltd.（EYS社）の買収資金のパーマネント化等を目的とした借入金の返済資金約140億円 / 自己株式取得に係る資金約50億円 市場買付上限 50億円/ 2,430,000株 （取得期間：2025年2月27日（木）~2025年4月30日（水）） 発行決議日翌営業日（2025年2月27日（木））にToSTNeT-3による買付け予定（約50億円/2,174,300株） ※上記予定株数未満の場合、2025年4月30日（水）までの期間内におい
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