【2901】ウェルディッシュ
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
2025-02-26(17:00)
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新株予約権 第三者割当 転換社債 無担保 社債発行
2025 年２月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社ウェルディッシュ 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小松 周平 (コード番号 2901 東証スタンダード) 問 合 せ 先 経理総務部(電話 03-6277-2308)
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当の方法により第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。 割当予定先との間で、本新株予約権付社債の総数引受契約を締結する予定です。
記
１． 募集の概要 （１）払込期日 （２）新株予約権の総数 （３）社債及び新株予約権の発行価額 2025 年３月 21 日 35 個 総額 630,000,000 円（社債１個当たり 18,000,000 円） （４）当該発行による潜在株式数 （５）調達資金の額 （６）行使価額（又は転換価額） （７）募集又は割当方法（割当予定先） （８）割当予定先 1,018,920 株 630,000,000 円 （差引手取概算額 623,000,000 円） ： １株当たり 687 円 第三者割当の方法による。 ZUU ターゲットファンド for ウェルディッシュ投 資事業有限責任組合
２． 募集の目的及び理由 当社は、2024 年
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