【9211】Ｇ－エフ・コード
グロースエンジニアリング事業を運営するラグナロク株式会社の株式取得について（補足説明資料）
2024-03-18(08:00)
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株式取得
グロースエンジニアリング事業を運営する
ラグナロク株式会社の株式取得について
株式会社エフ・コード ｜ 東証グロース9211
2024.03.18
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株式会社エフ・コード
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証券コード：9211
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ラグナロク株式会社の株式取得に関するエグゼクティブサマリー
代表の⻄本⽒はじめ、起業・事業開発経験のあるエンジニア陣による クライアントのDX、事業・プロダクト開発を⽀援 継続型売上中⼼のビジネスモデルで急速に成⻑中
（SESや請負開発ではなく、準委任型での継続⽀援）
譲渡対価4.2億円※1 、純資産約0.7億円、投資回収期間約４年、
迅速な案件成⽴のため⾃⼰資⾦を充当、従来も取組実績のあるバックファイナンス※2について⾦融機関に相談中
エフ・コードグループ内のクライアントへのエンジニアリング⽀援に加え、 グループ内のプロダクトや業務における開発⼒強化にも寄与、 シナジー創出を実現
※1 今後のラグナロク社の業績進捗に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業績等の状況に応じて追加対価の⽀払いまたは取得対価の減額調整が発⽣する可能性があります ※2 バックファイナンス：当該M&A案件の契約後に、銀⾏借⼊等によって資⾦調達をする⽅法。弊社の過去のM&A案件でも実績あり
ラグナロク社事業取得につ
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グロースエンジニアリング事業を運営するラグナロク株式会社の株式取得について（補足説明資料）