【4613】関ペイント
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
2024-02-21(16:00)
関連タグ：
株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行及び 自己株式取得に関する補足説明資料
2024年2月21日
本件の概要
発行会社 発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 社債利息 募集価格 発行価額 償還価額 当初転換価額 付帯条項 資金使途 項目 2029年満期新株予約権付社債 関西ペイント株式会社 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く） 2031年満期新株予約権付社債
自己株式取得 ロックアップ アクティブ・ブックランナー パッシブ・ブックランナー
2024年2月21日（水） 2024年2月21日（水）から2024年2月22日（木） 午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2024年3月8日（金） 2029年3月8日（木） 2031年3月7日（金） 0.00% 0.00% 103.5% 102.5% 101.0% 100.0% 100.0% 100.0% 未定 未定 現金決済条項＋転換制限(CoCo)条項（130%） ボルトオンM&Aに係る資金 約400億円／その他成長投資に係る資金 約200億円／自己株式取得に係る資金 約400億円 400億円 / 2,000万株（上限）（取得期間：2024年2月22日（木）~2025年2月21日（金）） 発行決議日翌日にToSTNeT-3による買付を予定 当社／引
関連タグ：
株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料