海外募集による新株式発行に関する 補足説明資料 株式会社ACSL(証券コード:6232) 2023年11月13日 CONFIDENTIAL / Copyright© ACSL Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 本件海外募集の概要 募集株式の種類及び数 フォーマット 市場 発行決議日 発行価格等決定日 払込期日 受渡期日 ロックアップ条項 ブックランナー兼主幹事会社 当社普通株式3,000,000株 Reg.S Only 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国およびカナダを除く。) 2023年11月13日(月) 2023年11月27日(月)~ 2023年11月28日(火) 2023年11月29日(水) 2023年11月30日(木) 当社、当社代表取締役CEO鷲谷聡之、及び当社取締役CFO早川研介:180日間 Macquarie Capital Limited CONFIDENTIAL / Copyright© ACSL Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 1 資金使途 用途特化型機体及びプラットフォーム機体の 1 研究開発費及び量産に関わる事業投資 • 研究開発費 2 海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金 • アメリカ市場への展開 現在、米国市場向けにSOTENの販売輸出許可を経済産業省に申請中 • 量産化に伴関連タグ: