【9434】ソフトバンク
第１回社債型種類株式に関するご説明資料
2023-09-25(15:30)
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第１回社債型種類株式に関するご説明資料
ソフトバンク株式会社 2023年９月25日
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第１回社債型種類株式の特徴
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議決権がなく、普通株式への転換権がない、いわゆる「社債型」種類株式 会計上は調達額の全額、格付上は50%が資本となる商品性であり、原則として、2028年11月１日以降に当社 による取得が可能です
金銭対価の取得条項 2028年11月1日以降
配当ステップ・アップ 2029年4月1日以降(※3)
議決権
議決権なし
普通株式の希薄化が生じない
転換権
普通株式への転換権なし 発行後、2029年３月31日までは固定配当（以降は変動配当）(※1) 普通配当に優先、累積型 (※2) 当初設定された優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」 原則として、2028年11月１日以降より行使可能
（発行価格相当額に未払配当金及び経過配当金を加えた金額で取得）
優先配当
固定配当
変動配当
金銭対価の取得条項 （当社の権利）
当社による金銭を 対価とする取得が可能
東証上場
東証プライム市場へ上場予定（証券コード：94345）
東証上場
格付上の資本性
格付会社（R&IおよびJCR）より、資本性を認定（調達額の50%）
資本性50%
※1 配当年率は、発行後
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