【9434】ソフトバンク
社債型種類株式に関するご説明資料
2023-05-24(15:05)
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社債型種類株式に関するご説明資料
ソフトバンク株式会社 2023年５月24日
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社債型種類株式の特徴
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議決権がなく、普通株式への転換権がない、いわゆる「社債型」種類株式 会計上は調達額の全額、格付上は50%が資本となる商品性を想定し、 原則として、 発行から５年後以降に 当社による取得が可能です(※1)
発行後 概ね５年
議決権
議決権なし
普通株式の希薄化が生じない
転換権
普通株式への転換権なし 発行後、概ね５年は固定配当（以降は変動配当）(※2) 普通配当に優先、累積型 (※3) 当初設定された優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」 原則として、発行後５年後以降より行使可能 (※1)
（発行価格相当額に未払配当金及び経過配当金を加えた金額で取得）
優先配当
固定配当
変動配当
金銭対価の取得条項 （当社の権利）
当社による金銭を 対価とする取得が可能
東証上場
東証プライム市場への上場申請を予定
東証上場
格付上の資本性
格付会社より、資本性の認定（調達額の50%）を受けることができる 商品設計とすることを想定
資本性50%
※1 上記以外の当社による本種類株式の取得が可能となる具体的な事由については、発行決議により定める想定です。 ※2 配当
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