【6560】ＬＴＳ
株式会社ＨＣＳホールディングスの完全子会社化について
2023-08-31(15:30)
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完全子会社化 子会社
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株式会社HCSホールディングスの完全子会社化について
2023/8 株式会社エル・ティー・エス （東証プライム 証券コード6560）
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サマリー
• 本案件は、株式会社HCSホールディングス（証券コード 4200、以下HCS社）の全株式を取得する ことを目的とするものです。これに伴い、HCS社は非上場化され完全子会社となる予定です • HCS社は、「情報サービス事業」・「ERP事業」・「デジタルマーケティング事業」の3事業を 行っており、DX領域にて各種サービスを提供するLTSグループと数多くのシナジーを見込めるこ とから、 本案件はLTSが目指す姿である「デジタル時代のベスト・パートナー」というビジョンの 実現に向けた大切な足がかりになると考えております • 本案件では、買付総額は5,120百万円となる予定です。取得資金は金融機関からの借入3,000百万円 及び手元資金で対応します。本案件に関してエクイティ・ファイナンスの予定はありません • HCS社は、連結純資産は3,680百万円、Net Cashは1,234百万円を有し、かつ、賃貸等不動産（簿 価1,189百万円⇔時価1,569百万円）や上場関連会社株式（簿価138百万円⇔時価649百万円）を保 有
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