【3994】マネーフォワード
2028年満期ユーロ円建新株予約権付社債発行に関する補足説明資料
2023-08-02(16:00)
関連タグ：
新株予約権 社債発行
2028年満期ユーロ円建新株予約権付社債 発行に関する補足説明資料
2023年8月2日
案件の概要
発行会社 • 株式会社マネーフォワード
1
発行形態
募集市場 発行決議日 条件決定日 払込期日 発行金額 年限
• ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 （「本CB」）
• ユーロ市場（Regulation Sに基づく、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く）） • 2023年8月2日（水） • 2023年8月2日（水）から2023年8月3日（木）午前８時（日本時間）までの間のいずれかの時間 • 2023年8月18日（金） • 120億円 • 5年
募集価格／発行価額
償還価額 クーポン 付帯条項
• 102.5% / 100.0%
• 100.0% • 0.0% • 転換制限条項（トリガー130%）及び現金決済型取得条項（発行体オプション行使型）
資金調達の意義と資金使途
2
主な目的・意義
•
• • •
拡大するSaaS顧客基盤に対し、さらに優れたユーザー体験を提供し、1顧客あたりのLTV（ライフタイムバリュー）を高め、顧客定着率の向上（解約率の低下）を図る戦略
として従前より「SaaS×Fintech による新たなユーザー価値創造」を推進 同戦略の下、「SaaS×Fintech」事業で必要なバランスシート（資金）及び
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