【3994】マネーフォワード
海外募集による新株式発行に関する補足説明資料
2021-08-02(15:30)
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株式会社マネーフォワード 2021年8月2日
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取引の概要
発行会社名
• 株式会社マネーフォワード • 5,000,000株 （希薄化率: 10.4%） • 海外募集（Regulation S+144A） • 新株式発行100％（売出なし） • 当社及び下記2名に対して受渡期日より90日間まで 辻 庸介（当社代表取締役社長 CEO） 市川 貴志（当社執行役員 CISO）
オファリング株数/ 形態
ロックアップ条項
発行決議日
• 2021年8月2日（月）
条件決定日
• 2021年8月5日（木）から2021年8月10日（火）までの間の いずれかの日
払込期日
• 2021年8月17日（火）
受渡期日
• 2021年8月18日（水） • Mizuho International • Goldman Sachs International • Merrill Lynch International
共同主幹事会社 兼 共同ブックランナー
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資金調達の目的と資金使途
主な目的
• • • 国内SaaS/Fintech領域における成長の更なる加速と強固な事業基盤の確立 加速度的な成長を実現するためのM&A実施に備えた財務基盤の確保 株式流動性の向上及び投資家層の拡大
資金使途
• • • • B
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