【4483】ＪＭＤＣ
海外募集による新株式発行及び第三者割当による新株式発行のお知らせ（補足説明資料）
2022-09-05(15:35)
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第三者割当
海外募集による新株式発行及び 第三者割当による新株式発行のお知らせ
株式会社JMDC
2022年9月5日
本件の目的・概要
当社グループの株主価値の更なる向上に向けた積極的なＭ＆Ａを今後も継続的に実施する上での財務基盤の強化を図ることにより、当社の企業価値 の向上及び株主価値の増大を図ることができるものと考えております。
目的
• ヘルスビッグデータ分野における豊富な事業機会を捉えるための、継続的且つ機動的な新規事業開発と Ｍ＆Ａ実施に向けた財務余力の確保
① 直近のＭ＆Ａへの充当を目的として金融機関から借り入れた借入金の返済
資金使途
② 過去のＭ＆Ａ等を手元資金で充当したことにより減少した現預金への充当 ③ 業容拡大に伴う設備投資資金の一部に充当
• 海外募集による新株式発行（新株式発行の67.0%）
調達方法
• オムロン株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（新株式発行の33.0%）
2
Note: 上記①及び②の資金使途に重複はありません
海外募集の概要及び第三者割当による新株式発行数
株式の種類 フォーマット 市場 発行決議日 発行価格等決定日 払込期日 受渡期日 海外募集及び第三者割当による 新株式発行数 当社普通株式 Reg.S Only 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。） 2022年９月５日（月）
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海外募集による新株式発行及び第三者割当による新株式発行のお知らせ（補足説明資料）