【4483】Ｍ－ＪＭＤＣ
新株式発行による資金調達及び海外売出しについて（補足説明資料）
2020-11-09(15:35)
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売出し
新株式発行による資金調達及び 海外売出しについて
株式会社JMDC
2020年11月９日
本件の目的・概要
目的
• 財務健全性の確保による将来の更なる事業投資の加速 • 株式流動性の向上及び機関投資家層のさらなる拡大
資金使途
• 過去の事業投資のために調達した借入金の返済原資
調達方法
• Accelerated Book Building(“ABB”)方式により、マーケットインパクトを抑制
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ABBによる募集及び売出しの概要
株式の種類 形態 市場 発行決議日 発行価格等決定日 払込期日 受渡期日 募集株式数 当社普通株式 ABB（Accelerated Book Building）方式 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。） 2020年11月９日（月） 2020年11月９日（月）から2020年11月12日（木）までの間のいずれかの日 2020年11月24日（火） 2020年11月25日（水） 2,000,000株 • 新株式発行後の発行済株式総数に対する比率：3.6% • 差引手取概算額：10,328百万円
※ 2020年11月９日（月）における発行済株式総数：52,831,808株 ※ 2020年11月６日（金）の当社株価の終値（5,900円）を基準として算出した見込額
売出し株式数 ロックアップ条項 ブックランナ
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