【4477】Ｍ－ＢＡＳＥ
海外募集による新株式発行に関する補足説明資料
2020-09-24(15:20)
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新株式発行による資金調達について BASE株式会社
（東証マザーズ：4477） 2020年9月24日
本件の目的・概要
目的
○ ○
事業投資の加速による当社グループの企業価値及び株主価値の向上 株式流動性の向上および機関投資家層のさらなる拡大
○ ○ 資金使途 ○
BASE事業のGMV成長を加速させるための広告宣伝費(4,103 （注1）百万円) プロダクト開発力の強化のための人件費および採用費(2,036 （注1）百万円) GMV拡大及びショップのキャッシュフロー早期化支援に伴う運転資金の増加への充当 (3,104 （注1）百万円)
※ 運転資金の増加については、負債による充当も前提として計画 ※ 2020年8月末を契約締結日として、国内大手銀行4行から総額4,500百万円の借入枠を確保済
○
M&Aおよび資本業務提携(2,612 （注1）百万円)
調達手法
○
Accelerated Book Building（ABB）（注2）方式により、マーケットインパクトの極小化を企図
（注1）募集株式数1,200,000株及び2020年9月23日の株式会社東京証券取引所における当社株価の終値（11,360円）を基準として算出した見込額である差引手取金概算額11,855百万円の内訳 （注2）案件公表後、即日又は数日程度の短期間でブックビルディングを実施し、募集条
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