【6191】エアトリ
本件ファイナンスについて説明資料
2020-08-27(17:30)
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説明資料
株式会社エアトリ 東証第一部：6191 2020/8/27
ハイライト
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コロナ禍のダウンサイドリスクへの対応のため、上場会社として資本市場を有 効活用することで、手元資金及び財務健全性の改善を達成しつつ、成長戦略 「エアトリ2020」「エアトリ5000」を推進するために実施する「守り」と「攻め」の資 金調達 転換社債型新株予約権付社債（CB）及び新株予約権（ワラント）を組み合わせ たスキームにより、①早期の資金調達と②将来の株価回復局面を捉えた資金 調達（即時の希薄化抑制）を実現 将来の株価回復局面を捉えることで、前回の資金調達と比較して高い時価総額 水準での調達を目指す。ワラントは当社方針に即した株価水準に達した場合に 行使許可を行う。株価動向や調達の進捗・資金需要に応じて、残存するワラント を当社の判断で取得し、希薄化抑制が可能という柔軟性も確保 SBI証券及びみずほ証券の③2社の投資家顧客基盤を最大限に活用すること で、株式需給への悪影響を極力排除しながら調達を実現することを重視
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目次
1. 資金調達の全体コンセプト 2. 資金調達方法の特徴 3. 資金調達の目的と資金使途 4. 転換社債型新株予約権付
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