【9973】ＫＯＺＯＨＤ
ファイナンスに関する補足説明資料
2025-03-24(16:10)
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KOZOホールディングス株式会社
『第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び 第16回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ』に関する補足説明資料
2025年3月24日
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KOZOホールディングス株式会社
本ファイナンスについて
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本ファイナンスの概要
① 本ファイナンスの想定調達額と資金使途（P.8） 1
想定調達額 11.1 億円（下限行使価額における調達額
① ② ③ 海外事業における新規出店費用に 3.0 億円 事業店舗改装費用に 1.2 億円
5.0 億円）
「TacoBell」ブランドを含む、国内外食店舗の新規出店費用に 6.9 億円
① 2 本ファイナンスのストラクチャー（P.9） 無担保社債（私募債）
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MSワラントの行使を待たずに即時の資金調達 行使代金を私募債の返済に充当、返済後は順次資金使途に充当
MSワラント
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固定型新株予約権
当社の目標株価 40 円に行使価額を設定
株価や資金需要を総合的に鑑み当社が必
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