【6458】新晃工業
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
2025-03-13(16:30)
関連タグ：
株式取得 自己株式
新晃工業株式会社
（証券コード6458
東証プライム）
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料
2025年3月13日
本件の発行概要
発行概要 発行会社 発行形態 募集市場 条件決定 発行決議日・条件決定日 払込期日 償還期日 満期 新晃工業株式会社 ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く） ブックビルディング（需要積み上げ方式）による 2025年3月13日（木） 2025年4月3日（木） 2030年3月27日（水） 5年
発行額
発行価額 募集価格 償還価額 当初転換価額
60億円
100.00% 102.50% 100.00% 未定
クーポン
付帯条項
0.00%
転換制限条項（当初150%、満期1年前より130%、満期3か月前に解除） 取得条項（額面現金決済型）
ロックアップ 資金使途 ブックランナー
当社及び株式会社明晃／引受契約締結日から払込期日後180日を経過するまでの期間 手取金全額を自己株式取得資金に充当予定 Nomura International plc
1
新晃工業株式会社
Copyright(C) 2025 SINKO INDUSTRIES LTD. All rights reserved.
本件実施の背景・目的
◼ 本CBの発行及び自己株式の取得を通
関連タグ：
株式取得 自己株式
ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料