【2404】鉄人化ＨＤ
第14回・第15回・第16回新株予約権発行に関する補足説明資料
2024-11-15(16:45)
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新株予約権
第14回・第15回・第16回新株予約権 発行に関する補足説明資料
2024.11.15（金）
株式会社 鉄人化計画
東証スタンダード 証券コード2404
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本ファイナンスの目的
本ファイナンスの目的
1. M&A戦略の強化
当社グループの成長戦略であるM&A・戦略的提携のための成長投資を確実に実行 M&Aによる事業ポートフォリオの強化・拡大、さらなる収益力強化を図る
2. 財務基盤の強化
今後のM&A・戦略的提携実行のための財務基盤の強化 資本バッファーの構築による負債調達余力の確保・拡大
3. 流動性向上
スタンダード市場の上場維持基準「流通株式比率25％以上」の恒常的達成 さらなる流動性の向上及び投資家層の多様化・拡大を図る
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本ファイナンスの概要
本新株予約権の行使により総額約8.5億円の資金調達を予定 →本ファイナンスが完了した場合の想定自己資本：約10.8億円（2024年8月期末比384％増） 第14回新株予約権 調達金額 0.3億円 第15回新株予約権 3.8億円 第16回新株予約権 4.4億円
行使価額
426円
550円
700円
株式数
70,000株
700,000株
630,000株
行使期間：2024年12月6日～2027年12月6日
※資金調達額及び自己資本につきましては、本新株予約権が全て
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