2024 年 10 月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 霞ヶ関キャピタル株式会社 代表取締役社長 河本幸士郎 (コード番号:3498 東証プライム) 問合せ先 取締役管理本部長 廣瀬一成 (TEL:03-5510-7653) 2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 発行条件等の決定に関するお知らせ 当社は、 2024 年 10 月 17 日開催の取締役会において決議いたしました 2029 年満期ユーロ 円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみ を「本社債」 、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。 )の発行に関し、発行条件等 を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 新株予約権に関する事項 (1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (2) 転換価額 (参考)発行条件決定日(2024 年 10 月 17 日)における株価等の状況 イ.東京証券取引所における株価(終値) ロ.アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100] 16,100 円 10.00% 本社債の額面金額と同額とする。 17,710 円 この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切 の投資勧誘又はそ関連タグ: