【3101】東洋紡
公募劣後特約付社債の条件決定に関するお知らせ
2024-09-06(15:00)
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2024 年９月６日 各位 会社名 東洋紡株式会社 代表者 代表取締役社長 竹内 郁夫 （コード: 3101 東証プライム） 問合せ先 財務部長 高橋 秀和 （TEL 06-6348-3137）
公募劣後特約付社債の条件決定に関するお知らせ 東洋紡株式会社（以下、当社）は、2024 年８月８日に公表しました劣後特約付タームローン （以下「本劣後ローン」 ）および第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） （以下、本社債）による資金調達に関しまして、本日、本社債の条件を決定しましたので、その 概要について下記の通りお知らせします。 なお、本劣後ローンにつきましては、詳細条件が決定次第、速やかに公表します。 記 １．本社債の概要
(１) 社債の名称 (２) 発行額 (３) 各社債の金額 (４) 社債等振替法の適用 (５) 当初利率
東洋紡株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 （劣後特約付） 金１７０億円 金１億円 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける ものとする。 年 2.885％ （2024 年９月 12 日の翌日から 2031 年９月 12 日まで は固定利率、2031 年９月 12 日の翌日以降は変動利率とする。2031 年９月 12 日の翌日に１％のステップアップが発生する） 各社債の金額 100 円につき金 10
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