【5076】インフロニアＨＤ
第１回社債型種類株式に関するご説明資料
2024-06-25(16:00)
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第１回社債型種類株式に関するご説明資料
本説明資料は第１回社債型種類株式の発行決議に伴い、2024年２月９日付で公表致しました 「社債型種類株式に関するご説明資料」の内容を更新したものです。
June 25, 2024
社債型種類株式の特徴
議決権の希薄化が生じない、上場「社債型」種類株式 会計上/格付上のいずれも資本を拡充し、原則として、2029年８月１日以降に当社による取得が可能 第１回社債型種類株式は本邦初となる、「グリーン社債型種類株式」として発行
2029/8/1 2030/4/1
議決権
議決権なし
普通株式の希薄化が生じない
転換権
普通株式への転換権なし 2030年３月31日までは固定配当（以降は変動配当）(※1) 分配順位は普通配当に優先、非参加型(※2)、累積型 (※3) 原則として、2029年８月１日以降より行使可能
（発行価格相当額に未払配当金及び経過配当金を加えた金額で取得）
優先配当
固定年率
変動年率
金銭対価の取得条項 （当社による選択）
金銭を対価とする 取得が可能
東証上場
東証プライム市場への上場予定（証券コード：50765）
東証（プライム市場）上場
格付上の資本性
格付会社（JCR）より資本性を認定（調達額の50%）
資本性50%
※1 配当年率は、2030年３月31日までは固定の基準金利
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