【3397】トリドールＨＤ
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料
2024-06-04(16:00)
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2024年6月4日
株式会社トリドールホールディングス
東証 プライム 証券コード: 3397
© 2024 TORIDOLL Holdings Corporation.
当社経営理念
© 2024 TORIDOLL Holdings Corporation.
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本件の概要
項目 発行会社 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 株式会社トリドールホールディングス
発行形態
募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 社債利息 募集価格 発行価額 償還価額 当初転換価額 付帯条項 資金使途※ ロックアップ アクティブ・ブックランナー パッシブ・ブックランナー
※発行額から発行諸費用を差し引いた手取金約218.5億円の使途
ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く） 7年 220億円 2024年6月4日（火） 2024年6月4日（火）から2024年6月5日（水）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2024年6月20日（木） 2031年6月20日（金） 0.00% 102.5% 100.0% 100.0% 未定 転換制限（CoCo）条項（130%）+ プット条項（5年後100%） The Fulham Shore Limitedの買
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