【9048】名鉄
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料
2024-05-30(16:00)
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【証券コード9048】 2024年5月30日
本件の概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 ９年 250億円 2024年５月30日 2024年５月30日から2024年５月31日 午前８時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2024年６月17日 2033年満期新株予約権付社債 名古屋鉄道株式会社 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く） 10年 250億円 2034年満期新株予約権付社債
償還期日
募集価格
2033年６月17日
102.5%
2034年６月16日 100.0%
100.0%
発行価額
償還価額 当初転換価額 クーポン １ 付帯条項 資金使途 ロックアップ条項 ブックランナー ２ ３ 未定
未定 0.00% 転換制限条項（2029年３月31日まで130%） ソフト・コール条項（2029年４月１日以降120%）
プット・オプション（４年後／2028年６月16日に100%） 180日
プット・オプション（５年後／2029年６月15日に100%）
成長基盤構築・収益力強化に資する投資として約300億円／社債及び借入金の返済に約200億円 Morgan Stanley & Co. International plc
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