【4384】ラクスル
中長期的な成長に向けたファイナンス・パッケージについて
2024-01-23(15:00)
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ラクスル株式会社（東証プライム市場：4384）
2024年1月23日
名称
金融機関
株式会社三井住友銀行
金利
年利 0.41 - 0.85％ 変動及び固定金利 （予定）
期間
借入額及び コミットメントライン枠の総額
中長期的な成長に向けた ファイナンス・ パッケージについて
中長期的なオーガニック成長を支 じた領域拡張、最適な資本効率を 実現するため資金調達を実施 借入・私募債・コミットメントラ イン、変動・固定金利を組み合わ せることで、必要な資金需要に応 じた調達条件や全体の金利コスト を最適化
コミット メント ライン 借入
株式会社りそな銀行 日本生命保険相互会社 ほか
5年 - 10年
42.5億円 （予定）
える運転資金、連続的なM&Aを通
私募債 国内金融機関2行
金利と発行手数料を含む オールインコスト 年利換算 0.79 - 1.49％ 固定金利 （予定）
4年 - 5年
24.5億円 (予定)
株式会社みずほ銀行
基準金利＋スプレッド
（更新にはみずほ銀行所定の 審査が必要）
1年毎更新
M&Aに際して、買収資金として最大200億円 までの融資枠増額の要請が可能 （増枠にはみずほ銀行所定の審査が必要）
10億円 増額要請により最大200億円
合計
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