【5406】神戸鋼
ユーロ円CB発行に関する補足説明資料
2023-11-28(16:30)
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ユーロ円CB発行に関する 補足説明資料
2023年11月28日 株式会社神戸製鋼所
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本件の概要
項目 発行会社 発行形態 募集市場 年限 発行額 発行決議日 条件決定日 払込期日 償還期日 利率 募集価格 償還価額 転換価額 付帯条項 資金使途 ロックアップ アクティブ・ブックランナー パッシブ・ブックランナー 5年 250億円 2023年11月28日(火) 2023年11月28日(火)～2023年11月29日(水) 午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間 2023年12月14日(木) 2028年12月14日(木) 0% 102.5% 100.0% 未定 転換制限条項（～満期4ヶ月前130%） 取得条項（額面現金決済型） 2028年満期新株予約権付社債 株式会社神戸製鋼所 ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く） 7年 250億円 2023年11月28日(火) 2023年11月28日(火
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