【4384】ラクスル
株式会社AmidAホールディングスへの公開買付け実施について
2023-08-10(16:00)
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公開買付
株式会社AmidAホールディングスへの公開買付け実施について
ラクスル株式会社（東証プライム：4384）
2023年8月10日
案件概要
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案件概要
AmidA社概要 ◼ 印鑑ECのハンコヤドットコム
株式会社AmidAホールディングス(以下AmidA社)に対する公開買付けの実施 本公開買付けに対して、AmidA社からは賛同の意見表明及び応募推奨の開示が なされ、またAmidA社大株主との間で本公開買付けへの応募契約を締結済み
ハンコヤドットコムを運営している印鑑ECの最大手
を運営する株式会社AmidA
ホールディングス（東証グ ロース：7671）に対する公開 買付け実施を本日開示 経済条件
• AmidA社の過去6か月の平均株価に対して94.88%のプレミアム • Transaction Value(プレミアム後の株式価値－ネットキャッシュ)は21億円。 EBITDAが5億円程度でTransaction Value/EBITDAは4x程度
公開買付け期間
2023年8月14日から同9月25日まで(30営業日)
資金手当て
手許現金
• 2024年7月期の当社連結業績へのインパクトは、売上高+20億円程度、売上総利
公開買付けが成立し た場合の、当社連結 業績へのインパクト
益+11億円程度、営業利益+2億円程度（のれん償却費を含む）。案件完了
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