【2588】プレミアムウォーター
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第13回新株予約権の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ
2021-06-30(15:30)
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新株予約権 第三者割当 転換社債 無担保
2021年６月30日 各 位 会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 萩 尾 陽 平 （ コ ド番 ：2588 東証 二 ー 号 第 部） 問 合 せ 先 経営管理本部 財務経理部 （ TEL 03-6864-0980）
代 表 者 名 代表取締役社長
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 第13回新株予約権の発行によるTIP型資金調達に関するお知らせ
当社は、2021年６月30日付の取締役会において、マッコーリー・バンク・リミテッド（以下 「割当予定先」という。）を割当先とする第三者割当の方法による第１回無担保転換社債型新株 予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）及び第13回新株予約権（以下「本新株予 約権」という。）の発行（以下、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行による資金調達を 総称して「本資金調達」という。）、並びに割当予定先との間で本新株予約権付社債及び本新株 予約権にかかる買取契約（以下「本買取契約」という。）の締結を行うことを決議いたしました ので、以下のとおりお知らせいたします。 本資金調達は、転換価額及び行使価額を、発行決議日の直前取引日（2021年６月29日）の株 式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引 の終値（3,555円）よりもそれぞれ12.52％及び
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