【4384】ラクスル
既存株主による当社株式の海外売出しについて
2021-02-03(15:45)
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売出し
既存株主による当社株式の海外売出しについて
ラクスル株式会社（東証 市場第一部：4384）
2021年2月3日
概要
◼ デジタルHDが保有する当社 株式全株の海外売出し ◼ 新株発行及び希薄化は無し
売出人
株式会社デジタルホールディングス
形態
売出し（Accelerated Book Building(ABB）方式）
海外市場（米国外においては米国1933年証券法レギュレーションS(Reg. S) に依拠し、米国では同法ルール 144Aに依拠する適格機関投資家 に対してのみ販売） 2021年2月3日(水) 2021年2月3日(水)から2021年2月4日(木)までの間のいずれかの日 2021年2月8日(月)
オファリング市場
売出決議日 条件決定日 受渡期日
売出規模
ロックアップ条項
283万6,100株（124.8億円） *金額は2021年2月3日(水)株価終値ベース
当社：90日間 当社代表取締役社長CEO松本恭攝：90日間
Mizuho International plc 共同主幹事 兼 アクティブブックランナー Daiwa Capital Markets Europe Ltd
2
本海外売出し後の 株主構成
2020年10月末時点
本海外売出し後の想定株主構成
（2020年10月末数値を前提とした試算値）
機関投資家合計
機関投資家
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