【4384】ラクスル
既存株主による当社株式の売出し及び当社のCB発行による資金調達について
2019-11-13(16:00)
関連タグ：
売出し
既存株主による当社株式の売出し及び 当社のCB発行による資金調達について
ラクスル株式会社 （東証 市場第一部：4384） 2019年11月13日
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
今回実施予定の取引の概要
以下の2つの取引を同時に実施することで、マーケットへのインパクトと株式の希薄化 を極小化しつつも、株式流動性の一層の向上と成長投資資金獲得を企図
既存株主による株式売出し
• • • • 流動性の更なる向上 既存株主への売却機会の提供 機関投資家との対話機会の一層の 創出を通した、企業価値・事業価値 の向上 オーバーナイトABB(1)の形式を採用 することによる、マーケットへのイ ンパクトの最小化 •
当社によるCB(2)発行による資金調達 転換促進型のスキームを採用するこ とで、エクイティ性の高い資金の獲 得による財務体質の更なる強化と成 長投資資金の獲得(グロースファイ ナンス)を実現 純粋なエクイティ投資家とは異なる CB投資家にアクセスすることで、 既存株主による株式売却と同時に当 社の新規資金獲得を実現 希薄化の極小化 調達資金は既開示の運送事業への 投資に充当
＋
•
• •
注 (1) Accelerated Book Building：案件公表後、即日又は数日程度の短期間でブックビルディングを実施し、売出条件
関連タグ：
売出し
既存株主による当社株式の売出し及び当社のCB発行による資金調達について